Neste novo romance, Tracy Chevalier foca sua história na cidade de Londres do século 18 e na vizinhança onde vive o pintor, poeta e visionário William Blake. No livro, o artista explora o estado de inocência e experiência dos personagens, tema de sua obra-prima, Canções da Experiência e da Inocência.

A história é contada a partir da perspectiva de alguns vizinhos, em especial, duas famílias, uma que chegou recentemente do interior – que representa a inocência – e outra já costumada com a vida em Londres – que representa a experiência.

Após a trágica morte de um dos filhos, os Kellaway abandonam a pacata e provinciana Dorset para se estabelecerem na capital, em pleno terror antijacobino. O patriarca, Thomas Kellaway, consegue trabalho como carpinteiro do circo do excêntrico e poderoso Philip Astley, cujos espetáculos causam furor enorme na sociedade.