Willow Ufgood é um anão e aprendiz de mágico que conta com a ajuda de Madmartigan, um exímio espadachim, numa guerra contra feiticeiros e monstros. Juntos eles terão de vencer todos esses seres para salvar um bebê (que mais tarde será princesa) das mãos de uma terrível rainha, Bavmorda. Bavmorda usa de magia negra para controlar o reino e teme a criança, pois uma profecia diz que será o motivo de sua derrota.
Cultuado filme de aventura e magia escrito e produzido por George Lucas em um de
seus momentos mais criativos. Infelizmente o filme não obteve o resultado financeiro esperado e sequencias da história viraram livros numa série intitulada “The Chronicles of The Shadow War”.

EXTRAS:

DISCO 2
Na Unlikey Hero - O diário de Warrwick davis em vídeo.
Cenas deletadas com comentário de Ron Howard.
From Morph no Morphing - Comentário de Dennis Muren.
The Making of An Adventure - Comentários de Ron Howard.