Uma linda e jovem governanta impede que uma família se destrua nesse sensível e emocionante drama. Emilie Gallatin (Ingrid Bergman), uma gentil e amorosa garota estrangeira, entra em um lar norte-americano para trabalhar como governanta dos quatro filhos de Adam. Com sua devoção e força, acompanha a família quando essa passa pela morte da esposa de Adam (Fay Wray) e pela falência financeira de seus negócios. A família está prestes a se desmanchar quando um dos meninos se apaixona por Hester (Susan Haywar). Emilie descobre que a futura noiva além de ser uma pessoa ciumenta e má, também é infiel e tenta avisar o restante da família – um esforço que resulta em sua demissão. Adam (Warner Baxter), entretanto, finalmente percebe o quão certa está Emilie e juntos descobrem o amor que cresceu entre eles durante os anos de convivência.